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今晚鮑威爾會成為壓死黃金的最后一根稻草么?

2019-11-13 15:28:18 點擊: 來自:海闊天空
行情圖

  來源:佬郭 金十數據

  今夜,鮑威爾會成為壓死黃金的最后一根稻草么?

  今晚,特朗普和鮑威爾都將迎來新的挑戰。一邊是眾議院就總統彈劾調查的首次公開聽證會,另一邊是鮑威爾將在美國國會聯合經濟委員會(Joint Economic Committee)就經濟前景發表證詞陳述。

  到目前為止,交易員們對彈劾聽證會的關注度似乎并不高,市場對彈劾結果的可能性幾乎沒有表現出任何擔憂,標普500指數周二收盤仍接近歷史高點。NatWest Markets利率策略師約翰?布里格斯(John Briggs)表示,彈劾調查是一個曠日持久的過程,相比之下,鮑威爾的講話更能影響市場。

  市場參與者更關注鮑威爾講話的原因也很簡單,在上個月美聯儲年內連續第三次降息后,投資者期待鮑威爾能夠透露更多關于未來貨幣政策的線索。華爾街的債券交易員也密切關注鮑威爾的證詞陳述,以尋找有關經濟走向和風險情緒的線索,他們認為鮑威爾的講話或許更能牽動規模16.5萬億美元美債市場的神經。

  投資者最關心的兩個問題

  本周鮑威爾的兩場講話,投資者們最關注的問題莫過于兩個:一是鮑威爾是否會透露更多未來貨幣政策的線索;二是他對未來美國經濟的預期。

  布里格斯預計,鮑威爾可能將發出與10月份政策會議上類似的信號,他或許會重復他在10月30日美聯儲降息后傳達的信息:美國經濟和貨幣政策處于良好狀態,這是美國持續時間最長的經濟擴張的第11個年頭。

  從美聯儲第三次降息后公布的經濟數據來看,鮑威爾的觀點似乎正在一步步得到驗證。10月份美國服務業增長優于預期,因就業、訂單和企業活動等指數改善。這表明占美國經濟總量90%的服務業穩定中溫和增長。

  此外,10月份非制造業指數從9月份的52.6升至54.7,超出預期。雖然當前水平接近今年的平均水平,但仍遠低于2018年的平均水平,符合經濟增長放緩趨勢。該數據可能有助于緩解對制造業普遍疲軟將拖累其他經濟部門的擔憂。

  本月初的非農報告也顯示就業穩定增長,這些都有助于證實美聯儲主席鮑威爾認為貨幣政策目前處于“好狀態”的觀點。不過,制造業的疲軟依舊讓一些投資者感到擔憂。

  鑒于美國經濟數據好于預期,鮑威爾在本周的兩場講話中可能再次暗示寬松貨幣政策將暫停,強化他可能在2020年之前都不會采取行動的觀點。除此之外,投資者還應該重點關注鮑威爾對美國“經濟前景”的展望。

  鮑威爾可能面臨三個“靈魂拷問”

  除了上述投資者關心的問題之外,鮑威爾可能還會面臨來自國會的三個靈魂拷問。

  事情是這樣的,今年8月美聯儲表示,它將創建一個實時支付系統,為銀行即時轉賬提供便利。這意味著消費者轉賬的時候不需要再等待24小時,即使在周末也能夠轉賬。問題的關鍵在于,此前美聯儲已經授權私營銀行建立一個這樣的系統,而且它們也做到了,并且覆蓋率60%的人口。如今美聯儲卻想插足進來,自己建立一個這樣的支付系統,美國官員擔心美聯儲這樣做會形成壟斷。

  在過去的幾個月里,無論是共和黨還是民主黨都對美聯儲實時支付提案表示擔憂,但美聯儲官員卻對此避而不談。

  因此,借著此次鮑威爾作證詞陳述的機會,美國國會為確保公眾利益得到保護,可能會問鮑威爾三個問題。

1、美聯儲的支付系統會保護私營部門嗎?

2、美聯儲的支付系統是為所有人服務,還是只為華爾街服務?

3、美聯儲的支付系統會有利于大型科技公司但危及消費者的數據嗎?

  美聯儲的提議可能會給世界各地的消費者帶來嚴重后果,不應輕視。這也是為什么美國國會要深入討論這一問題并可能讓鮑威爾回答三個問題的原因。

  鮑威爾會成為壓死黃金的最后一根稻草么?

  對于鮑威爾的講話,最緊張的可能是黃金交易員。黃金連續兩日下探1450關口,但都沒能真正跌破這一水平。隔夜黃金探底回升,錄得一根低位十字星形態,盡管金價在一度再度刷新逾三個月低位,但多頭最后仍守住了1450關口。

  分析師Todd Horwitz表示,黃金走勢仍然看空,幾乎沒有理由認為它已經跌至低點,黃金后續還有更大的下跌空間,應該會下跌至新的支撐位。在市場情緒轉向看漲之前,投資者不應該在當前價位買入。

  布里格斯認為,如果鮑威爾釋放出鷹派信號,可能推動美債收益率走高,打壓黃金。黃金或許會借勢徹底跌穿1450關口。大部分交易者都認為,金價漲勢已去,真正跌穿1450關口只是早晚的事。那么,今晚鮑威爾的講話是否會成為“壓死黃金的最后一根稻草”呢?

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